發行人聲明

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

　　發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

　　中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　第一節重大事項提示

　　本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股意向書全文，并特別注意下列重大事項提示：

　　一、本次發行前滾存利潤的處理

　　公司2015年第二次臨時股東大會審議通過《關于本次發行前滾存利潤分配方案的議案》：若公司本次發行上市的申請分別取得中國證監會和上交所的核準，則本次發行前所滾存的剩余可供股東分配利潤由公司新老股東依其所持公司股份比例共同享有。

　　二、公司發行上市后的利潤分配政策（一）本公司股票發行后的股利分配政策

　　本次公開發行并上市后，公司將按照如下原則執行股利分配：

　　1、公司利潤分配政策的基本原則

　　公司實施連續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司將積極采取現金方式分配利潤。

　　2、利潤分配的方式

　　公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。在符合利潤分配條件的情況下，公司原則上每年進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

　　3、現金分紅的條件及比例

　　同時滿足下列條件下，公司進行利潤分配時應當優先采取現金方式：

　?。?）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；

　　（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

　?。?）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金投資項目除外）。

　　重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的百分之五十且超過10,000萬元；或公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的百分之三十。

　　若公司當年采取現金方式分配股利，以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之十五。

　　公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

　　4、股票股利分配的條件

　　公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理、股本擴張與業績增長保持同步的前提下，另行采取股票股利分配的方式進行利潤分配。

　　5、決策程序和機制

　　公司每年利潤分配具體方案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定，經董事會、監事會審議通過后提交股東大會批準。

　　如利潤分配具體方案涉及現金分紅方案的，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，可以提供網絡投票等方式切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利。

　　在符合現金分紅條件的情況下，如公司無法按照既定的現金分紅政策或最低現金分紅比例確定當年利潤分配具體方案的，應當在年度報告中披露具體原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見；當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　監事會應對董事會執行公司現金分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并對其執行情況發表明確意見。

　?。ǘ┕旧鲜泻蠊蓶|分紅回報規劃

　　根據公司制定的《浙江誠邦園林股份有限公司公司未來分紅回報規劃（草案）》，除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，公司進行利潤分配時應當優先采取現金方式。若公司當年采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于母公司當年實現的可供分配利潤的百分之十五。具體內容詳見本招股意向書“第十四節股利分配政策”。

　　三、股份限售承諾

　　發行人控股股東、實際控制人方利強承諾：1、除在公司首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，自發行人首次公開發行股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由公司回購本人直接或間接持有的發行人股份；2、發行人上市后6個月內，如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月（若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同）；3、在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份數的25%；本人離職后半年內，本人不轉讓持有的公司股份；在申報離任6個月后的12個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其已持有公司股份總數的比例不超過50%；任職期間擬買賣發行人股票應當根據相關規定提前報上海證券交易所備案；所持公司股份發生變動的，應當及時向公司報告并由公司在上海證券交易所網站公告；4、如本人所持公司股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持，減持價格將不低于公司股票發行價；5、上述承諾事項不會因本人職務變更或離職原因而放棄履行。

　　發行人控股股東、實際控制人之配偶李敏承諾：1、除在發行人首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售(如有)外，自發行人首次公開發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；2、發行人上市后6個月內，如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月(若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整)；3、如本人所持發行人股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持，減持價格將不低于發行人股票發行價；上述兩年期限屆滿后，本人減持直接或間接持有的發行人股份時，將以市價且不低于發行人上一會計年度經審計的除權后每股凈資產的價格進行減持。減持直接或間接持有的發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公告。

　　誠鼎投資、久卜投資、深創投、浙江紅土、杭州紅土、輝煌投資、金碩投資、誠長投資承諾：除在公司首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，自公司首次公開發行股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　管理層股東沈淵博、方強、葉帆、彭水生、胡先偉承諾：1、除在公司首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，本人自公司首次公開發行股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；2、在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份數的25%；在本人離職后半年內，本人不轉讓持有的公司股份；在申報離任6個月后的12個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其已持有公司股份總數的比例不超過50%；任職期間擬買賣公司股票應當根據規定提前報上海證券交易所備案；所持誠邦園林股份發生變動的，應當及時向公司報告并由其在上海證券交易所網站公告；3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；4、誠邦園林首次公開發行股票上市后6個月內，如誠邦園林股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；5、上述承諾事項不會因本人職務變更或離職原因而放棄履行。

　　上述做出股份鎖定承諾的股東同時承諾：若本人/本企業違背本人/本企業所做出的股份鎖定承諾，本人/本企業因減持股份而獲得的任何收益將上繳給公司；如不上繳，公司有權延遲發放本人/本企業應獲得的現金分紅直至前述承諾履行完畢，本人/本企業另承諾將繼續執行鎖定期承諾、按照證券監管機構、自律機構及證券交易所等有權部門的要求延長鎖定期，及/或有權部門采取的其他措施。

　　四、公開發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

　　本次公開發行前持有發行人5%以上股份的股東方利強承諾：1、本人擬長期持有公司股票；2、如果在鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；3、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；4、本人減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本人持有公司股份低于5%以下時除外；5、如果在鎖定期滿后兩年內，本人擬減持股票的，減持價格不低于發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。鎖定期滿后兩年內，本人每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本人名下的股份總數的25%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；6、如果本人未履行上述減持意向，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；7、如果本人未履行上述減持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述減持意向之日起6個月內不得減持。8、本人若違背上述持股意向及減持意向承諾，所獲減持收益歸公司所有，且保證在接到董事會發出的收益上繳通知書之日起20日內將收益支付至公司。

　　本次公開發行前持有發行人5%以上股份的股東李敏、誠鼎投資、久卜投資承諾：1、本合伙企業擬長期持有公司股票；2、如果在鎖定期滿后，本合伙企業擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；3、本合伙企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；4、本合伙企業減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本合伙企業持有公司股份低于5%以下時除外；5、如果在鎖定期滿后兩年內，本合伙企業擬減持股票的，減持價格不低于發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本合伙企業所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；6、如果本合伙企業未履行上述減持意向聲明，本合伙企業將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；7、如果本合伙企業未履行上述減持意向聲明，本合伙企業持有的公司股份自本合伙企業未履行上述減持意向聲明之日起6個月內不得減持。8、本人若違背上述持股意向及減持意向承諾，所獲減持收益歸公司所有，且保證在接到董事會發出的收益上繳通知書之日起20日內將收益支付至公司。

　　五、關于股價穩定的預案

　　為保護投資者利益，進一步明確公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施，根據中國證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關規定的要求，公司及控股股東、董事、高級管理人員承諾遵循如下關于股價穩定的預案：

　?。ㄒ唬﹩臃€定股價措施的條件

　　公司自本次發行并上市之日起三年內，一旦出現連續20個交易日公司股票收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司所有者權益合計數÷年末公司股份總數；若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整，下同），公司將啟動穩定股價的措施，并保證該等股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符合上市條件。

　　（二）穩定股價的具體措施

　　1、公司回購股份

　　公司根據股東大會審議通過的穩定股價具體方案而回購股份的，應當符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，并按照該等規定的要求履行有關向社會公眾股東回購公司股份的具體程序。

　　公司回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或中國證監會認可的其他方式。

　　如公司采取回購股份的穩定股價措施，應遵循下述原則：

　?。?）公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額；

　　（2）單次用于回購股份的資金金額不低于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤的10%；

　?。?）單一會計年度用于回購股份的資金金額合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤的30%。

　　超過上述標準的，本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現穩定股價情形的，公司將繼續按照上述原則執行。

　　2、控股股東增持股份

　　根據公司控股股東出具的承諾函，若穩定股價具體方案涉及控股股東增持股份措施的，則在實施完畢穩定股價具體方案中的公司回購股份措施后，連續10個交易日每日股票收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產（審計基準日后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），公司控股股東根據法律、法規、規范性文件和公司章程的規定以增持公司股票的形式穩定公司股價。

　　公司控股股東以增持公司股票的形式穩定公司股價，遵循下述規則：

　?。?）在股東大會審議通過的單個穩定股價具體方案中，用于增持股票的資金金額不低于其最近一次獲得的現金分紅金額的20%；

　　（2）在一個會計年度內股東大會審議通過了多個穩定股價具體方案的情況下，股東在該會計年度內用于增持股票的資金金額合計不超過該股東最近一次獲得的公司現金分紅金額的50%；

　?。?）在增持行為完成后的6個月內將不出售所增持的股份。

　　超過上述第2項標準的，本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一會計年度繼續出現穩定股價情形的，控股股東將繼續按照上述原則執行。

　　3、董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股份

　　根據公司董事（獨立董事除外，下同）、高級管理人員出具的承諾函，若穩定股價具體方案涉及公司董事、高級管理人員增持股份措施的，則在實施完畢穩定股價具體方案中的控股股東增持股份措施后，連續10個交易日每日股票收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產（審計基準日后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），公司董事、高級管理人員將根據法律、法規、規范性文件和公司章程的規定以增持公司股票的形式穩定公司股價。

　　公司董事、高級管理人員以增持公司股票的形式穩定公司股價，應遵循下述原則：

　?。?）在股東大會審議通過的單個穩定股價具體方案中，董事、高級管理人員用于增持股份的資金金額不低于其因擔任董事、高級管理人員而在最近一個會計年度從公司領取的稅后薪酬的10%；

　?。?）在一個會計年度內股東大會審議通過了多個穩定股價具體方案的情況下，董事、高級管理人員用于增持股份的資金金額不超過其因擔任董事、高級管理人員而在最近一個會計年度從公司領取的稅后薪酬的30%；

　　（3）在增持行為完成后的6個月內將不出售所增持的股份。

　　超過上述標準的，本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一會計年度繼續出現穩定股價情形的，公司董事、高級管理人員將繼續按照上述原則執行。

　　4、其他穩定股價措施

　　當股價穩定措施的啟動條件成立時，公司還可以依照法律、法規、規范性文件、公司章程及公司內部治理制度的規定，及時履行相關法定程序后采取以下措施穩定公司股價：

　?。?）在保證公司經營資金需求的前提下，實施利潤分配或資本公積金轉增股本；

　?。?）限制高級管理人員薪酬；

　?。?）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。

　?。ㄈ┕蓛r穩定措施的豁免情形

　　股東大會審議通過的股價穩定具體方案實施完畢后的90個交易日內，如股價穩定措施的啟動條件成立的，公司不再繼續實施穩定股價措施。90個交易日后，啟動條件再次成立時，公司將再次啟動穩定股價具體方案的審議程序。

　　尚未實施或者未履行完畢的穩定股價具體方案因停止條件成立而停止實施的，則自穩定股價具體方案停止實施后的90個交易日內不再繼續實施穩定股價措施。90個交易日后，啟動條件再次成立時，公司將再次啟動穩定股價具體方案的審議程序。

　　六、關于本招股意向書所載內容真實、準確、完整的承諾

　　發行人全體董事承諾：本人已對公司向中國證監會申報的首次公開發行股票并上市申請文件進行了核查和審閱，確認上述申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　發行人承諾：如果公司首次公開發行股票招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對投資者判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將以二級市場價格依法購回本次公開發行的全部新股；本公司若違反上述承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行上述公開承諾事項給投資者造成損失的，將依法向投資者賠償相關損失。

　　發行人控股股東、實際控制人方利強承諾：如果公司首次公開發行股票招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對投資者判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將以二級市場價格依法購回本次公開發行時公開發售的股份（不包括本次公開發行時其他股東公開發售部分）及本人已轉讓的原限售股份，在發生上述應購回情形30個交易日內，本人將制定購回計劃，并提請公司予以公告；本人未能履行上述承諾時，公司有權將對本人的現金分紅予以扣留，直至本人履行相應的購回的義務。

　　發行人控股股東及董事、監事、高級管理人員承諾：如果公司首次公開發行股票招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外；若公司未能依法切實履行賠償義務的，則由公司控股股東暨實際控制人、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體代為履行賠償義務；如公司控股股東暨實際控制人、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體亦未能依法切實履行賠償義務的，則在違反賠償措施發生之日起5個工作日內，停止向公司領取薪酬、津貼或股東分紅，直至按承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。

　　七、中介機構關于賠償投資者損失的承諾函

　　公司保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司承諾：因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將先行依法賠償投資者損失。

　　發行人律師北京市金杜律師事務所承諾：如因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失；有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事由，按照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋20032號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行；本所將嚴格履行生效司法文書確定的賠償責任，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。

　　公司審計機構中匯會計師事務所有限公司承諾：本機構為發行人首次公開發行所制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本機構為發行人首次公開發行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。證監會認定無責任的除外。

　　公司評估機構浙江天源資產評估有限公司承諾：本機構為發行人首次公開發行所制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本機構為發行人首次公開發行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。證監會認定無責任的除外。

　　八、填補被攤薄即期回報的相關措施及承諾

　　公司本次擬公開發行股票和公開發售老股合計不超過5,082萬股，募集資金到位后公司凈資產將會隨之大幅增加。由于本次募投項目從實施到實現效益需要一定的時間，在上述期間內，公司每股收益、凈資產收益率等指標在短期內會出現一定幅度的下降。鑒于此，公司擬通過增強可持續盈利能力、加強募集資金使用效率、優化投資回報機制等方式，填補被攤薄即期回報，具體措施如下：

　　1、進一步強化公司主營業務的核心競爭力，增強可持續盈利能力

　　公司在鞏固華東地區優勢的同時，將積極拓展其他地區的業務，以降低業務區域集中的風險。隨著募集資金的投入，將有助于增強公司園林工程建設項目的承攬和施工能力，提高公司的盈利能力。

　　公司將通過設計院擴建和新建分院，增強園林景觀設計的實力，擴大園林景觀設計業務的規模，將設計理念與工程施工相結合，有利于工程項目進度安排統籌調度和協同指揮，同時能夠更好地體現公司的整體風格，促進景觀設計、施工工藝的同步提升，保證項目方案高效率、高質量實施，提高公司的盈利能力。

　　2、完善公司治理和加大人才引進，為企業發展提供制度保障和人才保障

　　公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

　　目前本公司已建立起較為健全的各項規章制度，公司治理結構也較為完善，經營管理團隊具有多年的園林行業從業經驗，能夠及時把握行業趨勢，抓住市場機遇。公司將不斷加大人才引進力度，完善激勵機制，吸引和培養了一大批優秀人才，進一步加強內部管理流程制度建設，為公司的發展壯大提供強有力的人才和制度保障。

　　3、加快募投項目投資進度，加強募集資金使用效率，爭取早日實現項目預期效益

　　本次募集資金將全部用于公司主營業務相關項目，募集資金投資項目符合國家相關產業政策，有利于公司完善產業鏈，增強整體抗風險能力，提高市場占有率和品牌影響力。

　　本次發行募集資金到位前，公司將根據業務發展需要，決定是否以自有資金先行投入，待募集資金到位后再用募集資金置換預先已經投入募投項目的自籌資金。公司將積極推進募投項目投入進度，加強募集資金使用效率，保障項目盡早達產，實現預期收益。

　　4、加強管理層的激勵和考核，提升管理效率

　　公司將堅持“以人為本”的理念，為企業發展提供智力支撐，吸引和聘用業內優秀人才的同時，配套相應的激勵機制，把人才優勢轉化為發展優勢和競爭優勢，確保公司主營業務的不斷拓展。同時，公司將加強對經營管理層的考核，完善與績效掛鉤的薪酬體系，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責，提升管理效率，完成業績目標。

　　5、提高公司管理水平和加強成本控制力度，降低公司運營成本

　　提高公司運營效率，加強預算管理，控制公司的各項費用支出，提升資金使用效率，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。

　　6、優化投資回報機制

　　為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關要求，修訂了公司章程?！豆菊鲁蹋ú莅福愤M一步明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。

　　本公司將履行上述填補被攤薄即期回報的措施，若未能履行該等措施，本公司將在公司股東大會公開說明未能履行的原因并向公司股東及社會公眾投資者致歉；若未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償損失。

　　上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，特此提示。

　　控股股東、實際控制人已作出承諾：不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；否則，依法承擔對公司及其他股東的損失賠償責任。

　　公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行已作出如下承諾：

　　（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　?。?）對本人的職務消費行為進行約束。

　?。?）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

　?。?）由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　?。?）如公司未來進行股權激勵，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　如本人違反上述承諾或未履行承諾，則應在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉；主動接受證券交易所、中國上市公司協會采取的自律監管措施、中國證監會依法作出相應監管措施，并在本人誠信檔案中予以記錄；違反承諾給公司或者股東造成損失的，依法承擔補償責任。

　　九、本公司特別提醒投資者注意本招股意向書之“風險因素”中的下列風險（一）“新常態”經濟運行下的行業風險

　　近年來我國GDP增速逐步回落，2014至2016年GDP增速分別為7.4%、6.9%、6.7%，告別過去30多年平均10%左右的高速增長，經濟運行進入“新常態”階段，經濟新常態不光是速度上由高速增長轉為穩健增長，并且經濟結構上不斷優化升級，從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。經濟增速的“換擋”、經濟結構的調整、固定資產投資增速的下滑，都對公司所在的以市政園林景觀工程和地產園林景觀工程為主的園林景觀行業產生不利影響。

　　首先，市政園林景觀工程的主要投資主體是地方政府或國有投資建設主體，市政園林景觀工程的市場規模受政府基礎設施建設投資規模影響，與地方政府財政實力和債務狀況密切相關。2013年以來，針對地方政府性債務，國務院采取了一系列措施加強管理、防控風險，但目前地方政府性債務壓力可能很難在短時間內緩解。雖然公司在承接市政園林景觀工程前會進行資信評估和判斷，未來發行人仍可能面臨地方政府市政園林景觀工程款項支付能力不足的情況，從而導致發行人財務狀況惡化、經營業績下滑。

　　其次，房地產行業在國民經濟中占據重要地位，為保障房地產行業的健康穩定發展，2010年以來，國家及各級政府出臺了一系列政策來調控和規范房地產市場。目前，中國經濟增速放緩，經濟運行進入“新常態”階段，國家對于合理的自住需求，提供相應的政策支持；同時實施因城因地分類進行房地產調控，抑制投機、投資性需求，重在建立長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。未來，房地產行業仍存在景氣度回落、投資增速放緩的周期波動風險，這將直接影響到公司地產景觀園林工程業務的經營發展。

　?。ǘ┦袌龈偁庯L險

　　我國園林景觀行業作為一個快速發展的朝陽行業，經過二十多年的持續發展，已日趨壯大并逐漸走向成熟，市場規模逐年增長，但由于園林景觀行業的進入門檻不高、市場集中度較低，導致行業內的從業企業數量眾多、市場競爭比較激烈。

　　隨著今后市場化程度的不斷加深和行業管理體制的逐步完善，園林景觀行業將出現新一輪的整合，優勝劣汰的局面也將更加突出。激烈的市場競爭環境可能使公司的市場份額出現下降，并有可能影響公司經營業績的持續增長和盈利能力的穩步提升。

　?。ㄈ┙洜I活動現金凈流量波動導致的相關風險

　　目前，園林景觀工程施工業務是公司營業收入的主要來源，而公司所從事的園林景觀工程施工業務具有資金密集型的特點，由于在工程項目的實施過程中，根據項目的具體情況，公司需要分階段先期支付投標保證金、履約保證金及工程進度周轉金等相應款項；工程項目實施時，按照項目的具體進度進行分期或分階段結算收款；工程竣工驗收后，工程質保金需在質保期滿后方能收回。上述業務模式使得公司從事工程施工業務時需要占用大量的資金。發行人報告期內的經營活動現金流量凈額波動較大，2014年度、2015年度和2016年度，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-7,777.55萬元、4,683.05萬元和4,656.28萬元。發行人業務規模的擴張能力在一定程度上依賴于資金的周轉狀況，發行人主營業務產生現金的能力目前尚不能完全滿足業務快速發展的需要。因此，如果客戶或發包方不能按時結算或及時付款，將給公司帶來較大的資金壓力，影響公司的資金周轉及使用效率，從而進一步影響公司工程施工業務的持續發展，也會使公司面臨一定的償債風險。

　?。ㄋ模┐尕浻囝~較高導致存貨跌價損失的風險

　　2014年末、2015年末和2016年末，存貨余額分別為39,637.36萬元、40,331.78萬元和46,485.97萬元，占各年末流動資產的比例分別為58.21%、57.34%和54.08%，公司存貨余額較大與園林綠化行業結算特點緊密相關。報告期內，公司存貨由已完工未結算工程和消耗性生物資產組成，其中已完工未結算工程是存貨最主要的組成部分。

　　2014年末、2015年末和2016年末，公司的存貨周轉率分別為0.88、0.73和1.12，存貨周轉速度基本符合行業特點。報告期內，公司于各年末對存貨進行全面清查，未發現由于遭受毀損、陳舊過時或市價低于成本等原因而需計提跌價準備的情形，故未計提存貨跌價準備。但是，如果由于客戶財務狀況惡化或無法按期結算，可能導致存貨中的工程施工余額出現存貨跌價損失的風險，從而對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。

　　（五）應收賬款發生壞賬的風險

　　2014年末、2015年末和2016年末，公司應收賬款凈額分別為23,795.08萬元、20,433.14萬元和25,778.44萬元，各期末應收賬款占資產總額的比例分別為33.53%、27.94%和28.96%。公司按照既定會計政策在期末對應收賬款計提了相應的壞賬準備，壞賬準備計提標準略高于行業平均水平，且應收賬款賬齡較短，客戶主要為政府部門和中大型房地產公司，資金回收保障較高，應收賬款發生壞賬的風險較小。若出現客戶資金緊張等不利因素，無法按期支付的情況，公司將面臨延期收款或應收賬款不能收回的風險。

　　十、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況

　　公司財務報告審計截止日為2016年12月31日，2017年1-3月報表未經審計，但已經中匯會計師審閱。

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　　2017年第一季度，公司生產經營狀況正常。根據經中匯會計師審閱的公司2017年第一季度合并財務報表，公司2017年第一季度的合并報表的主要會計報表項目及同期對比情況如下：

　?。ǘ┴攧請蟾鎸徲嫿刂谷蘸蟮闹饕洜I狀況

　　截至本招股意向書簽署日，公司經營狀況正常，經營模式未發生重大變化，發行人主要原材料的采購規模及采購價格、收入規模及銷售價格未發生重大變化、發行人客戶和供應商的構成未發生重大變化，自2016年5月1日起實施營改增政策，對發行人2017年一季度業績不產生重大不利影響，整體經營環境未發生重大變化。

　　公司預計2017年1-6月營業收入區間為31,500.00萬元至33,000.00萬元，與上年同期相比變動幅度將在10.17%至15.41%之間，歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為3,200.00萬元至3,450.00萬元，與上年同期相比變動幅度將在21.03%至30.48%之間，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為3,150.00萬元至3,400.00萬元，與上年同期相比變動幅度將在16.68%至25.94%之間。上述數據未經審計，不構成盈利預測。

　　第二節本次發行概況

　　第三節發行人基本情況

　　一、發行人基本資料

　　以下為公司的基本資料：

　　二、發行人歷史沿革及改制重組情況

　　發行人系由東方市政園林整體變更設立。經2012年8月1日東方市政股東會決議批準，由東方市政原有股東作為發起人，以經中匯會計師事務所審計的截至2012年5月31日經審計的凈資產255,272,776.97元為基數，按3.6836:1的折股比例折為股份有限公司的股本6,930萬股，每股面值人民幣1元，其余凈資產185,972,776.97元計入股份公司資本公積。

　　2012年8月25日，中匯會計師事務所有限公司對上述注冊資本的真實性以及合法性進行了驗證，并出具了中匯會驗20122447號《驗資報告》。2012年9月19日，公司在浙江省工商行政管理局辦理了工商登記，注冊資本為6,930萬元，注冊號為330000000030355。

　　本次發行前，公司的股東為方利強等8名自然人和杭州誠鼎等7名法人，具體如下：

　　三、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況

　　發行人本次發行前總股本為15,246萬股，本次擬公開發行不超過5,082萬股（包括公開發行的新股及發行人股東公開發售的股份），占發行后總股本的比例不低于25%，最終發行數量以中國證監會核準的數量為準。

　　假設發行人本次發行5,082萬股，在不考慮發行人股東公開發售股份的情況下，發行前后各股東的股本及比例情況如下：

　?。ǘ┍敬伟l行前公司前十名股東（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在發行人任職情況（四）本公司股東中無戰略投資者，不存在國有股份和外資股份（五）本次發行前各股東的關聯關系及各自的持股比例

　　方利強系公司控股股東，持有本公司7,037.34萬股，占發行前公司總股本的46.1585%，股東李敏系方利強之配偶，持有本公司2,783萬股，占發行前公司總股本的18.2540%。

　　股東輝煌投資持有本公司688.60萬股，占發行前公司總股本的4.5166%。輝煌投資股東方國土系公司控股股東方利強之堂弟，股東方永寶系方利強之堂叔，股東孔杰和樓彬均系方利強之表弟。方國土和方永寶分別持有輝煌投資76.50萬元股權，分別占注冊資本的7.99%，孔杰和樓彬分別持有輝煌投資15.30萬元股權，分別占注冊資本的1.60%。

　　股東深創投持有本公司279.17萬股，占發行前公司總股本的1.8311%。公司股東浙江紅土和杭州紅土均系股東深創投所投資的公司（其中深創投持有浙江紅土28.60%的股份，持有杭州紅土60.00%的股份），浙江紅土持有本公司558.34萬股，占發行前公司總股本的3.6622%，杭州紅土持有本公司418.76萬股，占發行前公司總股本的2.7467%。

　　除上述關系外，本次發行前各股東之間不存在其他關聯關系或一致行動人關系。

　?。┍敬伟l行后股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

　　1、公司控股股東及實際控制人、擔任公司董事長和總經理的股東方利強承諾：（1）除在發行人首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，自發行人首次公開發行股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人股份；（2）發行人上市后6個月內，如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月（若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同）；（3）在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份數的25%；本人離職后半年內，本人不轉讓持有的發行人股份；任職期間擬買賣發行人股票應當根據相關規定提前報上海證券交易所備案；所持發行人股份發生變動的，應當及時向發行人報告并由發行人在上海證券交易所網站公告；（4）如本人所持發行人股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持，減持價格將不低于發行人股票發行價。

　　2、公司股東之李敏承諾：（1）除在發行人首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售(如有)外，自發行人首次公開發行股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；（2）發行人上市后6個月內，如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月(若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整)；（3）如本人所持發行人股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持，減持價格將不低于發行人股票發行價；上述兩年期限屆滿后，本人減持直接或間接持有的發行人股份時，將以市價且不低于發行人上一會計年度經審計的除權后每股凈資產的價格進行減持。減持直接或間接持有的發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公告。

　　3、公司股東之沈淵博、方強、葉帆、彭水生、胡先偉承諾：（1）除在誠邦園林首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，本人自誠邦園林首次公開發行股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的誠邦園林股份，也不由誠邦園林回購該部分股份；（2）在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份數的25%；在本人離職后半年內，本人不轉讓持有的誠邦園林股份；任職期間擬買賣誠邦園林股票應當根據規定提前報上海證券交易所備案；所持誠邦園林股份發生變動的，應當及時向誠邦園林報告并由其在上海證券交易所網站公告；（3）本人所持誠邦園林股票在鎖定期滿后2年內減持的，減持價格不低于發行價（上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；（4）誠邦園林首次公開發行股票上市后6個月內，如誠邦園林股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

　　4、公司股東之誠鼎投資、久卜投資、浙江紅土、杭州紅土、深創投承諾：

　　于2015年2月15日自誠邦園林公司股東方利強處受讓的股份，若誠邦園林正式發行刊登招股說明書之日距該部分股份完成轉讓交割之日不滿12個月的，自誠邦園林首次公開發行股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理，也不由誠邦園林回購；若誠邦園林正式發行刊登招股說明書之日距該部分股份完成轉讓交割之日已滿12個月的，自誠邦園林首次公開發行股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理，也不由誠邦園林回購。

　　除在誠邦園林首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，自誠邦園林首次公開發行股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理，也不由誠邦園林回購。

　　5、公司股東之誠長投資、金碩投資、輝煌投資承諾：

　　除在誠邦園林首次公開發行股票上市時將持有的部分股份公開發售（如有）外，自誠邦園林首次公開發行股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已持有的誠邦園林股份，也不由誠邦園林回購該部分股份。

　　四、發行人業務情況

　　公司主要致力于園林景觀建設，系集園林景觀設計及施工、園林養護、苗木種植于一體的綜合性園林景觀建設企業，重點服務于市政園林景觀、地產園林景觀等園林景觀相關領域，同時公司不斷拓展和延伸相關產業方向，在濱水生態環境建設方向積累了相關技術和業務基礎。

　　公司及下屬控股（全資）子公司擁有城市園林綠化壹級、市政公用工程施工總承包壹級、古建筑工程專業承包壹級、風景園林工程設計專項甲級、水污染治理甲級、環境生態甲級、城鄉規劃編制乙級、綠化造林施工乙級、水利水電工程施工總承包叁級、文物保護工程施工叁級、建筑工程施工總承包叁級、綠化造林設計丙級等資質，，目前公司已實施的園林景觀工程項目獲得多項國家級和省、市級金獎。

　　公司是一家集“景觀設計—工程施工—綠化養護”為一體的園林景觀建設企業，經過近二十年不懈努力和探索，積累了較為豐富的經驗，在業務資質、設計施工一體化、跨區域經營、信息化管理、品牌建設、研發技術、濱水生態修復等方面具有一定的競爭優勢。

　?。?）綜合業務資質優勢

　　公司及下屬控股（全資）子公司擁有城市園林綠化壹級、市政公用工程施工總承包壹級、古建筑工程專業承包壹級、風景園林工程設計專項甲級、水污染治理甲級、環境生態甲級、城鄉規劃編制乙級、綠化造林施工乙級、水利水電工程施工總承包叁級、文物保護工程施工叁級、建筑工程施工總承包叁級、綠化造林設計丙級等資質，是國內園林景觀行業資質較齊備的企業。

　　市政公園廣場、濱水生態景觀項目綜合性強、復雜性高，往往涉及綠化、市政道路、管線、照明、古建等多個專業工程領域，承接各專業工程均需具備相應的專業資質，業主通常偏好于資質健全的項目承包企業，為其提供整個項目的一站式服務；同時，大中型市政景觀項目對各項專業技術和管理的要求較高，要求施工企業具備較強的專業技術能力和經驗、較強的總體駕馭能力、合理安排各項專業工程進度，以確保各專業工程有序、高效，以較低的成本實現高質量的工程施工效果。因此，公司因資質較全、等級較高而在承攬綜合性較強的市政公園廣場、濱水生態景觀項目時具有比較明顯的競爭優勢。

　　（2）設計施工一體化優勢

　　較強的風景園林景觀設計能力與園林景觀工程施工能力形成了互通、互補、互動的一體化優勢。設計施工一體化優勢主要體現以下幾個方面：

　　第一，設計是園林景觀的“靈魂”，處于業務鏈的前端，對后端采購、施工及養護環節具有很大的影響力，具有較強園林景觀設計能力的園林景觀企業競爭優勢更為明顯。公司下屬全資子公司誠邦設計院擁有風景園林工程設計專項甲級、城鄉規劃編制乙級、綠化造林設計丙級等資質，各工種設計人才配備較全。誠邦設計院在全國范圍內廣泛開展業務，近兩年來公司通過整合優勢資源，依靠公司的品牌優勢、客戶優勢，實現了園林景觀設計業務較快發展，并與園林工程施工業務形成良好的協同效應，設計施工一體化優勢逐步顯現。

　　第二，景觀設計能力的不斷提升將有助于工程施工成本控制、提高工程施工效率和工程預算的準確性，增加客戶滿意度；而豐富的施工項目經驗能夠為設計業務提供可靠的技術參考，可以提高設計質量，帶動設計業務發展。

　　園林綠化工程施工與園林景觀設計業務的相互促進、共同發展，有利于改善公司的業務結構，能夠為公司爭取更多的優質客戶資源，提高整體競爭力和盈利能力。

　　第三，同時具備景觀設計和園林景觀工程施工能力，能夠為客戶提供一體化的解決方案，有利于市場的拓展以及長期合作關系的建立。另外，將設計理念與工程施工相結合，也有利于工程項目進度安排的統籌調度和協同指揮，同時能夠更好地體現公司的整體風格，促進景觀設計、施工工藝的同步提升，創造園林精品工程。報告期內，公司承接的具有代表性的設計施工一體化項目包括：臨汾市堯都區澇洰河生態建設景觀設計施工總承包二標段項目，杭州市五洲國際廣場景觀工程設計、施工項目，杭政儲出20107號地塊景觀工程設計、施工項目等。

　　（3）跨區域經營優勢

　　跨區域經營是園林綠化企業實現可持續發展，業務規模穩定增長的重要保障。跨區域經營對企業的項目管理、內部控制、采購管理以及工程資源配置能力有很高的要求，目前園林行業的大部分企業仍局限于在本區域內開展業務，而良好的跨區域業務布局，可以在一定程度上消除季節、氣候、區域市場環境變化等因素對公司業務的影響。同時，在全國范圍內的跨區域經營也能夠有效提高公司內部資源配置效率，均衡市場業務，降低業務區域過于集中可能帶來的經營風險。公司不斷在全國范圍內拓展業務，通過多年來的市場開拓、經驗積累，已初步形成全國范圍業務布局和跨區域經營能力。

　?。?）項目經驗、工程業績、項目管理人員、技術人員、質量品牌等綜合優勢

　　公司自創建以來，一直秉持“務實、求精、誠信、創新”的經營理念，注重技術工藝水平的不斷提升，和施工質量上的精益求精，本著“樹立精良品質，打造卓越風格”的企業宗旨與“以品質求生存，以信譽求發展，以創新求突破”的企業理念，嚴格推行全面質量管理，不斷完善質量管理體系，施工過程中嚴把質量關。2010年公司就通過了B/T19001-2008IDT和ISO9001:2008質量管理體系認證。

　　公司地處自古人文薈萃、鐘靈毓秀的江南地區，在承做的園林景觀工程項目中，注重園林景觀對于調理自然生態、人與自然的和諧，陶冶人類情操的作用，努力營造寓情于景、情景交融的意境之美，講究步移景異、四時景致變化的時間之美，借鑒江南園林在平面布局、空間組織和意境塑造等方面的經典造園手法，執著地追求高水平的工程質量，按照“精心施工，創建優質工程；一流服務，滿足顧客需求”的質量目標，制度化規范管理體系，精細化控制施工流程，依托一支專業技術強的施工管理團隊，精雕每個項目，細琢每項工程，塑造了一大批精品工程，已初步形成了品牌影響力和美譽度，具有較強的質量品牌優勢。

　　市政園林景觀業務是公司的主要收入來源，公司憑借良好的品牌形象和較高的質量水平，在浙江、江蘇、山西、河南、遼寧、山東、江西等省、市與當地城市綠化建設相關部門建立了良好的合作基礎，完成了諸多優質市政園林景觀項目，并獲得了多項國家、省、市級優秀獎，同時公司正在積極拓展全國范圍內其他區域業務。公司大型市政項目所在地區多具有良好的經濟發展基礎或較大的城市建設發展潛力，現有及未來拓展區域的市政園林景觀建設發展仍將為公司帶來較大的潛在訂單和收入來源。

　　報告期內，公司本著市政園林景觀業務和地產園林景觀業務均衡發展的思路，打造較強的抗風險能力以及在各業務領域的延伸發展能力。公司運用市場化拓展手段積累客戶資源，通過誠信經營、提高服務質量和效率，提高客戶滿意度。公司憑借自身品牌優勢、跨區域經營能力、設計施工一體化及大中型項目施工管理等優勢，與綠城集團、融創地產、龍湖地產、南光集團、銀泰置業、阿里巴巴、昆侖地產、五洲國際等國內知名房地產企業建立了良好的合作關系。這些優質的大中型房地產客戶資源不僅能給公司帶來較大的潛在訂單和收入來源，還樹立了公司良好的品牌形象。

　　公司近年來所完成的主要項目及獲獎情況如下表所示：

　　住建部已發文通知，各級住房城鄉建設（園林綠化）主管部門取消了城市園林綠化資質的核準，且不再強制要求將城市園林綠化企業資質作為承包園林綠化工程施工業務的條件。公司經過多年積累，已擁有豐富的園林綠化工程項目經驗和優秀的工程業績，并擁有優秀的項目管理人員、技術人員團隊，形成了較好的質量品牌形象，具備較強的綜合優勢。

　?。?）研發優勢

　　公司技術研發中心擁有包括各類高中級專業人才在內的41人研發團隊，已掌握和應用了人工生態浮島植物栽植載體、河道邊坡生態固定方法、一種人工湖湖底防水結構、一種行道樹土壤改良技術、鹽堿地綠化造林改良技術等技術，擁有20余項專利技術。同時，公司利用省級研發中心的平臺，不斷完善研發機制，與浙江大學、浙江省林科院、南京林業大學、浙江農林大學等科研院所建立了緊密的研發合作關系，取得了良好成效。其中百合雜交育種及新品種的推廣應用獲得了“2016中國風景園林學會科技進步獎”二等獎。

　?。?）濱水生態修復方面的經驗和技術優勢

　　通過多年積累，公司在濱水生態修復景觀建設方面擁有相對豐富的經驗，具有一定的比較優勢。

　　當前景觀生態學理念正逐漸影響著各種行業發展的主流，生態城市、生態工程和生態景觀的理論和技術不斷出現。景觀生態學最重要的應用領域之一就是景觀與城市規劃，而濱水景觀規劃是現代景觀規劃的重要對象和范疇之一。濱水地帶承載著豐富的生命信息，是生物多樣性種群依存的生境，生態良好的水體及濱水環境是流域和地區景觀安全格局的有力支持和保證。景觀規劃設計的宗旨是調整土地開發、工程建設與自然環境之間的保護利用關系；運用景觀生態學原理對資源環境問題進行科學分析，尋求通過土地及空間的規劃解決問題的途徑和方案。

　　公司通過多年積累，將濱水生態修復技術應用到富陽江濱南大道景觀工程、濟寧市古運河南段綜合整治工程南外環路至規劃路段二、三期景觀綠化工程、臨汾市堯都區澇洰河生態建設景觀工程等多個工程案例之中，取得了良好的效果。

　　五、發行人有關資產權屬情況（一）主要固定資產情況

　　1、固定資產基本情況

　　截至2016年12月31日，公司固定資產構成情況如下表：

　　2、房產情況

　　截止本招股意向書簽署日，發行人及其控股子公司共有3處房產，具體情況如下：

　　另外，為了滿足經營需求，公司向杭州市山南國際設計創意產業園管委會租賃位于杭州市上城區之江路599號的辦公用房，具體情況如下：

　　（二）主要無形資產情況

　　截止本招股意向書簽署日，發行人及其控股子公司無形資產主要包括：國內注冊商標共有1項，27項自主研發專利，軟件著作權3項，3宗土地使用權，經營資質17項，4項特許經營權。

　　六、同業競爭與關聯交易情況（一）同業競爭

　　1、本公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭

　　本次發行前，本公司的控股股東及實際控制人為自然人方利強，截至本招股意向書簽署之日，方利強除持有本公司的股權外，不存在控制其他企業的情況。因此不構成同業競爭關系。

　　2、實際控制人和控股股東關于避免同業競爭的承諾

　　為避免將來可能發生的同業競爭，公司的控股股東和實際控制人方利強

　　作出如下承諾：

　　鑒于本人為誠邦園林實際控制人/控股股東。為保障誠邦園林及誠邦園林其他股東的利益，本人鄭重向誠邦園林（包括誠邦園林之控股子公司）出具如下承諾：

　?。?）本人依照中國法律法規被確認為誠邦園林實際控制人/控股股東期間，本人保證本人及本人實際控制的公司將不會在中國境內或境外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益）直接或間接從事或參與任何與誠邦園林及其子公司構成競爭的任何業務或活動，不以任何方式從事或參與生產任何與誠邦園林及其子公司產品/服務相同、相似或可能取代誠邦園林及其子公司產品/服務的業務活動；

　?。?）本人如從任何第三方獲得的商業機會與誠邦園林及其子公司經營的業務有競爭或可能競爭，則本人將立即通知誠邦園林，并將該商業機會讓予誠邦園林或其子公司；

　?。?）本人承諾不利用任何方式從事影響或可能影響誠邦園林及其子公司經營、發展的業務或活動。

　　（4）本人愿意完全承擔因違反上述承諾而給誠邦園林及其子公司造成的全部經濟損失。如本人因違反該承諾函而從中受益，本人同

　　保薦人（主承銷商）

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室）