東方園林27日披露非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案，公司擬向不超過(guò)200位合格投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4000萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過(guò)40億元用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款及兌付到期債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

      根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，采用附單次跳息安排的固定股息率，并不向公司原股東優(yōu)先配售。公司本次發(fā)行的優(yōu)先股不設(shè)置投資者回售條款，優(yōu)先股股東無(wú)權(quán)向公司回售其所持有的優(yōu)先股。具體資金使用上，本次募資中的36億元用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款及兌付到期債券、4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

      東方園林自2014年起探索由傳統(tǒng)工程模式向PPP投資模式轉(zhuǎn)型，公司承接的工程建設(shè)項(xiàng)目回收周期較長(zhǎng)，工程建設(shè)期內(nèi)，公司需墊付部分資金，付款與收款在時(shí)間的不匹配使得公司面臨一定的流動(dòng)資金壓力。公司表示，本次發(fā)行完成后可有效優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求并提升短期償債能力。據(jù)測(cè)算，本次發(fā)行可大幅提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模32.58%，公司營(yíng)運(yùn)資本由2.83億元增至6.83億元，公司的資產(chǎn)負(fù)債率也下降9.26個(gè)百分點(diǎn)。